Талантливый детектив-любитель Нэнси Дрю и сама представляет собой собрание тайн и загадок. Узнав правду о своей родной матери Люси Сейбл, она не остановилась, пока не поняла истинные причины ее жуткого поступка. Смерть обоих матерей оставила глубокий шрам в ее хрупкой душе, теперь она хочет восполнить образовавшуюся пустоту. Нэнси проводит детальное расследование и находит биологического отца. Райан Хадсон интересует девушку, прежде всего из-за своего неоднозначного прошлого. Почему он бросил ее малышкой и не участвовал в жизни до сих пор? Частые встречи и разговоры немного проливают свет на дела минувших дней. Нэнси очень любит своего приемного отца Карсона Дрю, но его противоречивое поведение сбивает девушку с толку. Дальнейшие события ставят искательницу приключением перед сложным выбором, кровь или забота на протяжении всей жизни.
Семья Дрю никогда не была простой. Кейт и Карсон воспитывали чужого ребенка на глазах ничего не знающих жителей маленького городка. Их загадочное прошлое самым непредсказуемым образом влияет на жизнь Нэнси в настоящем. Девушка начинает искать ответы и находит то, что не может осознать. Вся ее жизнь пропитана обманом и недосказанностями. Биологический и родной отец не собираются оставаться в стороне, они отчаянно борются за любовь дочки. Их противостояние мешает Нэнси двигаться вперед, а череда трагических событий только сбивает с толку.
Ежегодный карнавал урожая в Хорсшу-Бэй собрал всех местных жителей. Веселье и радость по случаю удачно завершившегося сезона пьянит многочисленных гостей. Нэнси приходит на праздник в отличном расположении духа. Она хочет отдохнуть от распутывания постоянных тайн. Демон Аглаика забрал много сил во время борьбы, и провести время с друзьями - лучший способ вернуть душевное равновесие. Танцы, песни и непринужденное общение не предвещают ничего плохого. Молодые люди наконец-то почувствовали вкус настоящей жизни. Забыв на один вечер о своем детективном призвании, Нэнси полностью растворяется в атмосфере веселья.
Не вовремя расслабившись, Нэнси едва не пропустила самый интересный момент торжества. Случайным образом на территории карнавала находят тело незнакомца. Привлекательного молодого человека явно лишили жизни, и случилось это совсем недавно. Нэнси собирает свою команду и немедленно начинает расследование. Новые люди редко приезжают в небольшой городок, а если это происходит, то вести опережают самого гостя. В этом же случае, личность убитого была неизвестна. Новые улики толкают Нэнси на сложный путь, который приведет ее к невероятной разгадке. Друзья ни на шаг не отходят от своей предводительницы, спасая ее от необдуманных поступков и неоправданных опасностей. Только вместе им откроется загадка таинственного незнакомца и его хладнокровного убийцы. Но раскрыв тайну, ужасных последствий не удастся избежать никому из детективов-любителей.